Paul Vitti nie jest już członkiem mafii, lecz prowadzącym legalny interes, trochę agresywnym, sprzedawcą samochodów. Vitti cierpi na niezidentyfikowaną przypadłość, która charakteryzuje się wyśpiewywaniem piosenek z "West Side Story". Vitti znowu ma problemy i szuka pomocy u swego psychoanalityka. Tymczasem to doktor Sobel bardziej potrzebuje pomocy swojego oryginalnego pacjenta. Odziedziczył rodzinną praktykę a wraz z nią wiele stresujących przypadków.